故事发生在前作芝加哥终极决战四年后汽车人与霸天虎从地球销声匿迹而人类也在断壁残垣的废墟中开始了新生然而一群手握大权的商人联合天才科学家意欲通过那场入侵打破壁垒研发出他们实则难以驾驭的全新技术与此同时地球也遭受到了一个古老而强大的变形金刚的威胁恫吓关乎自由与奴役的正邪史诗决战一触即发……白衣少侠的恶堕史男主天资聪慧力战群雄有幸获得宝刀资格岂料归途中师傅武馆遭到浪人踢馆不幸以心爱的师傅之女为赌注输给了浪人其后武馆倒闭师傅自杀女主以守丧之名取得一年缓期男主只得沦落与乞丐为伍看到一袭白衣的男主与肮脏不堪的乞丐们在一起有种本子的感觉几番遭遇后男主已不复当初取刀时期已到铸剑师虽知男主心性已变却仍履行诺言将宝刀交出此刻男主为了不让更好的刀出世毅然杀掉铸剑师结局男主持刀与浪人决战虽胜但女主已自裁在女二呼喊声中男主进行剃度遁入空门鸦片战争前夕义侠黄飞鸿在广州联同民团协助钦差大臣林则徐查禁鸦片无数烟馆被封中外烟商纷纷向十二贝勒申诉贝勒为保皇族利益决定亲赴广州对付黄飞鸿一挫林则徐的锐气武林好汉苏乞儿的女友戴懿德刚从国外回来就遇火莲教妖言惑众戴懿德苦劝众人不要迷信下去却遭到抵制正巧在此的苏乞儿一时顽性大发以巨型炮仗炸毁了太平鼓却不料伤及无辜为此黄飞鸿找到苏乞儿论理苏乞儿虽知理亏但因不满黄的态度二人发生冲突此幕恰被来访苏乞儿的贝勒看见于是他刻意安排黄、苏之间的种种误会企图藉苏乞儿来对付黄飞鸿苏仁渴望儿子苏乞儿早日成家于是安排相亲不料被一直暗恋苏仁的小姨峭牙珍误会以为苏仁欲追求戴懿德为了报复峭牙珍竞率众去破坏戴懿德刨办的妇女会幸苏仁和苏乞儿及时赶到才误会冰释贝勒想利用戴懿德主编的刊物宣扬鸦片国营的好处被戴拒绝与此同时戴懿德发现了贝勒与洋人勾结贩卖鸦片的勾当贝勒怕恶行被揭露派人暗杀戴苏乞儿救出了戴懿德自己却被贝勒所擒贝勒设下鸦片迷阵使苏乞儿染上了毒瘾;又乘苏乞儿迷蒙之际制造假象使他误以为林则徐与黄飞鸿污辱了戴懿德在贝勒的煽动下苏乞儿...
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