从小便能看见妖怪的少年夏目贵志自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同开始了将名字返还给妖怪的每一天夏目与各种各样的妖怪一名补擅交际的警察对新婚地主谋杀案展开调查但受害者家人的遮掩行为和他自己的矛盾内心使调查变得扑朔迷离在一个聚会上作曲人汉娜遇到了西奥后者是一个著名制片人诙谐有趣但是当两人的友谊和联合创作开始升温时西奥开始性情大变汉娜很快了解到他患有精神分裂症一停药就会陷入妄想开始出现各种各样的幻觉谢坨是位名医淡泊耿直在独女谢小娥十二岁生日这天他买回只玉佩送给她这时家中来了一伙不速之客把他带到将军府为将军治病将军久患头疼不愈谢陀建议采用开颅疗法被疑为图谋不轨而处死很快将军带A girl is trying to find a date for the upcoming Valentine"s Day. 江湖新手逍遥生、剑侠客除去了为祸长安的食婴鬼却因此陷入了更大的谜团他们为此前往遥远的灵兽村一路上结识了魔族少女狐美人、骨精灵和各色江湖人士收获了成长和情谊却也被卷入了更大的危机该动画将融合
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