美术学院的研究生江海心陪同奶奶爱新觉罗・德毓到北京西郊的潭柘寺写生在高大的帝王树下奶奶为江海心讲述了她的爷爷爱新觉罗・溥远与奶奶云娜之间的传奇爱情故事护民官马塞勒斯（理查德・伯顿 Richard Burton 饰）任职期间正值罗马帝国时期罗马当局指控基督耶稣妖言惑众并将其抓捕定罪欲将基督耶稣钉死在十字架之上在上级的指派下马塞勒斯负责监督并执行1982年秋云贵高原上的小城六个风华正茂的少年他们是一起穿越文革风雨并肩长大的亲密挚友但就在这个秋天命运的河流却再次狠狠地转了一个弯惊慌失措的孩子们能闯过人生的激流险滩吗世间有奇人仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨、易容改貌称之画皮师画皮师方祭与徒弟穆一骞以画皮秘术行走人间医人助人期间偶遇一种妖化的怪病此病蔓延速度极快且无法医治方祭也难逃感染的命运穆一骞为
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