警官詹姆斯·考菲（艾德·赫尔姆斯饰）很享受与凡妮莎·曼宁（塔拉吉·P·汉森饰）的新恋情而凡妮莎12岁的爱子卡利姆（特伦斯·小加登海伊饰）则策划让他们分手为了把妈妈的男朋友永远吓跑卡里姆试图雇佣逃清朝末年孟氏一族遭摄政王灭门惟有小儿子孟二奎被大武生余胜英和徒弟关一龙所救当年余胜英名满天下可是却遭到岳江天的挑战最终败北并丢掉摄政王赐给他“武生泰斗”的金匾从此一蹶不振多年后关一龙（旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪于是接受他已去世的祖母提议来到德州的小镇—午夜镇定居他在此处的生意很好令他很满意不过他很快发现原来自己镇中原来有着各种不同
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