该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事生活在小镇Uglyville上的丑娃娃们前往一个叫Institute of Perfection的地方探险那里的娃娃们都精致漂亮会在毕业:“李飞”――功夫高深莫测孤独一人整日陪伴着他就是那些形影不离的飞刀对他来说飞刀比生命更重要飞刀能斩奸除恶更能让他体验飞刀进入坏人身体时暴射出鲜血的快感……赌王之子罗子峰爱上不夜天的歌女阿秋某晚峰目睹父亲被复仇者阎立山挫败逼死于楼阁秋因救走峰遭阎下毒手峰流落他乡变成打假拳的拳手一天他遇到前不夜天的前任老板、父亲的好友洪叔叔重燃对抗自信……1928年全国白色恐怖但革命的火种却在广大农村悄然传播着时年福建龙岩后田村福祜佬大伯被后田村的反动势力陈北瑞“老人拳术馆”手下拳师逼租打死邓子恢围绕土地问题分析原因发动村民积极参加农会
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