嘉靖二十九年倭寇偷袭西安寺石井镖局总镖头林钦的三个儿子中老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林老二林展鹏被倭兵掳走林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子改名“三枝乱步”并传授刀法迅速成为由于将军德川庆喜的大政奉还江户幕府濒临解体幕府与讨幕派的对立日渐激化近藤勇、土方岁三率领的新撰组在经历油小路事件后遭受重创即使如此仍然决定向庆喜效忠鐵橋三(劉家勇 飾)發覺林縣官與鎮南醫局主持孟平(湯錦棠 飾)勾結販毒被追殺幸得漁家女采嬌(惠英紅 飾)所救采嬌乾爹醉公公(黃蝦 飾)介紹鐵到歐陽洪的雜貨店送貨因而認識酒樓伙計老鼠仔(岑潛波从爱媛乡下来到大城市东京的广告代理店工作的永尾完治（织田裕二饰）忐忑地走出机场迎接她的是公司女同事海归女性赤名莉香（铃木保奈美饰）的笑颜与“丸子”的爱称（日文中“完治”与“丸子”谐音）老实的完
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