曾参加过朝鲜战争的福特车厂退休老工人沃尔特•科瓦尔斯基（克林特•伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）在妻子去世后独自居住在密歇根州小城的低收入亚洲移民区邻居是个苗族大家庭其中一对兄妹引起湾黑帮老大龙日夫遇袭幸得智勇双全的义子龙一（邓光荣）舍命相救才保一命事后龙一被他推选为继承人招来其亲生儿子龙二（任达华）和龙三的不满后者更设法要置龙一于死地令龙日夫忍痛命令龙二将他干掉不2002年音乐学院大四的学生孟凡（关智斌 饰）在一次比赛上凭借原创歌曲《对不起我爱你》一举夺得冠军自此声名鹊起还抱得美人归与出色的女生何盈（何美钿 饰）在一起19岁的花样年纪充满了幽暗和希望
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