上海滩最大商会“安青商会”举行商会会长选举时商会信物被盗会中元老们欲伺机夺取会长的位置各方势力剑拔弩张恶战一触即发这时卖水果的小商贩孔国豪却因救了被追杀的窃贼而惹祸上身被迫要在五日之内1976年北京的夏天男孩周青（殷宗杰饰）带着被父亲剃了一半的头发和朋友小莫跑向了一截长城的遗址在那里周青拾到一本残缺的小人书——《钢铁是怎样炼成的》周青在地震期间看到男青年纪文（李强饰）的吉它一九三一年初一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后化名打入日本特务机关再次与妻子重逢因使命在身无法相认当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻
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