《悬崖上的野餐》影片属于伦理片,该午夜剧讲述了:泉谷茂,卡洛·切基,玛尔特·克勒尔,哈里纳·雷金联合演绎故事讲述的是1944年青岛的共产党地下组织“北斗”为了保护一位带着苏联攻打日本关东军的密电的小女孩儿与日本宪兵队、黑龙会、军统展开了一场激烈的生死对决浩川阿强大东是结拜兄弟他们来到城市在夜总会找到一份保安的工作在这里认识了米雪阿强被米雪深深的吸引但是米雪却爱上了浩川有一天阿强和一个女人“偷情”被刀爷“捉奸”原来这是一场“仙人跳”的阴谋刀爷绑架了阿强和大东刀爷告诉浩川不准备一百万就杀掉他们后来阿强偷走了浩川中了500万的彩票并用计谋踢走了浩川和大东阿强因为女人和利益出卖了自己的兄弟浩川和大东并被狼哥的毒品所控制狼哥找到阿强希望收拾嚣张的浩川并且许诺了一些条件狼心狗肺的阿强居然答应了阿强再一次出卖了自己的兄弟阿强和狼哥设计了一个阴谋让浩川去救米雪然后可以彻底收拾了浩川浩川能否重拾兄弟情义....传言巩族藏有一件神物黑袍穿上后便可金身铁骨、羽化升仙觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族巩族遗孤巩嵘向鲁王行刺复仇巧遇鲁王的青梅竹马郡主琅芩两人互生好感鲁王眼线遍布天下巩嵘被鲁王派出的死士追杀下落不明生死未卜一年后郡主琅芩被迫嫁给鲁王就在鲁王给琅芩操办的寿宴之上出现了一位戏法绝妙的秘术师而见过巩仙真容的琅芩大惊原来此人竟是消失一年的巩嵘风起云涌一场腥风血雨再度袭来……