1972年的越南战争韩国亦卷入其中崔泰宇（甘宇成 饰）中尉所在的部队在一场战争中全部被歼仅剩崔泰宇一人生还崔泰宇常常被噩梦折磨而醒为摆脱心魔他主动要求归队但迟迟得不到批准CID的副队长对崔泰宇下达了一道秘密搜索的命令：6个月前在R-高地战争中已确认阵亡的18名士兵持续发来求救信息要求崔泰宇带领部队前往R-高地进行搜救3天后崔泰宇带领10几名部下来到了R-高地入口那里原来有一座古庙因战争被炸毁但庙前的石碑依然高耸着：双手染血者不归……20年代的广州时局动荡江湖黑帮势力明争暗斗风波迭起上海青年金城由沪到广州投靠叔父以图发展在餐馆偶遇两起人群殴打金城路见不平危难中救一老者由此结怨黑势力叔父被杀为复仇金城进了监狱被老者救出后金城迫不得已加入黑社会在黑帮的日子里他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀深感长此以往决非做人之道金城结识了革命党人周宏泽在周的引导下他率堂会手下弃暗投明护送周宏泽一起走向北上革命之路杰军裝警员Mike（吴彦祖饰）与搭档聪仔一齐巡逻走到一间冰室检查时遇见匪徒入冰室打劫Mike当机立断拔枪打死劫匪但却上司认以其滥开枪而被停职在停职期间Mike携女友阿芝（安雅饰）去酒楼吃饭巧遇黑帮大哥任击天（曾志伟饰）在酒楼的贵宾房里进行生日酒会天之妻子Pauline（关秀媚饰）性感且好赌经常瞒着丈夫前往澳门赌钱 　　在生日会上天执行家法处治叛徒血腥场面吓呆了Mike天见Mike发楞以为他受惊于是给了他二千元他压惊Mike心中暗暗羡慕天所拥有的的生活方式和性感娇妻其后Mike被上司召见警方表面将其革职实际要安排他做臥底而调查的目标就是大哥天Mike凭着出色身手和过人胆识终于顺利成为天之保镖 　　天带着Mike参加社团四大元老会议与其中之一的大丧发生争执Mike发现大丧之手下竟是聪仔明白聪仔亦已成为臥底两人遂假扮并不相识Mike故意向上司泄露大丧的犯罪证据借警方的力量除去大丧乘乱接受其地盘成功上位渐渐丧心病狂的Mike接着不断铲除异己扩大自己势力范围为此他甚至还将聪仔杀死并与Pauline发展私情天知道真相后...
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