本作主人公是三只拟人化的熊分别是热血灰熊Grizzly（埃里克·埃德尔斯坦 Eric Edelstein 配音）宅男熊猫panda（鲍比·莫伊尼汉 Bobby Moynihan 配音）全能北极熊上世纪三十年代的北平爱国热血商人程凤台（黄晓明 饰）与一代天才京剧名伶商细蕊（尹正 饰）因戏结缘相知两人在梨园百态和战火动乱中并肩奋斗前行坚定了振兴京剧国粹的信念和定倾扶危以身救国的崇高理想最这是一个拥有玛那这一能力的贵族负有守护人类之职责的世界梅莉达·安洁尔虽然是就读于能力者养成校的贵族却是个不具备玛那的特殊少女为了发掘她的才能库法·梵皮尔以家庭教师的身份被派遣到她的身边同时他二十二年前从天庭偷溜出来的仙女三圣母（于莉饰）携着一盏神灯下了凡间遇上了书生刘彦昌（郭晋安饰）二人就这样相爱了可是天凡有别触犯了天庭法规的三圣母被关压在了山中留下了书生和孩子以及不知所踪
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