地球并不只是人类的天下其实有1500名外星人生活中我们当中而星际移民局则处理和外星人相关的事情纽约普通警察爱德华兹（威尔·史密斯 饰）因缘际会之下加入了这一组织成为MIB的一员代号J从此没影片根据中国古代神话故事《山海经》所记载的周饶小人国传说改编而成讲述了周饶小人国的王子锤木在意外之中闯下大祸导致父亲变成石像最后一路经历冒险重新拯救了父亲和王国的故事影片讲述了音乐老师余静（柯佳嬿饰）为治疗情伤流浪到花莲；郁郁不得志的流浪教师邢致远（傅孟柏饰）被调往乡村学校他把歌唱选秀当作自己教育事业的跳板机缘巧合下找来了天生好歌喉的学生李东朔（谢博安饰）并
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