这一集中食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中霍格沃茨内忧外患危机重重邓不利多(迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰)带着哈利(丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰)辗转找到隐居多年的鲁弗斯·斯克林杰请他出山接替斯内普(艾伦·里克曼 Alan Rickman 饰)担任魔药学的老师鲁弗斯曾经教授过无数优秀的学生而汤姆·鲁斯——伏地魔——正是他最出色的一名弟子邓不利多深信鲁弗斯保有伏地魔不死身的秘密他希望哈利能够说服鲁弗斯另一方面德拉科·马尔福(汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰)宣誓效忠伏地魔他想方设法将食死徒引入霍格沃茨而此时罗恩(鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰)、赫敏(艾玛·沃特森 Emma Watson 饰)他们却还沉浸在青春的躁动中全然不知黑暗正渐渐逼近……赌神高进(周润发饰)自从血洗江湖后无心恋战遂携新妻温柔(张敏饰)隐居法国生活平静以画为伴台湾黑帮掌门人仇笑痴(吴兴国饰)野心勃勃要与高进一较高下激他重出江湖借高进会友之际带人潜入屋中将其妻其仆全部杀死悲痛欲绝的高进一人回大陆散心途中偶遇台湾黑帮头目(柯受良饰)与他女儿(邱淑贞饰)二人结为至交却不料头目遭人暗算身亡进碰巧救下其年幼的儿子展开逃亡而此时游手好闲的大陆汉(梁家辉饰)与妹妹(吴倩莲饰)碰巧遇上逃亡的进而大陆公安队长(徐锦江饰)也尾随而至一场猫捉老鼠的游戏即将展开而幕后操纵的仇笑痴又有什么阴谋呢……华山慕容府一夜之间上千口人惨遭屠戮在外历练的慕容家三女慕容嫣羽侥幸躲过一劫却遭到江湖各派的猜忌段如风出关之后才闻之当年相救的女孩家里惨遭巨变而直觉告诉他江湖第一大门派惨遭屠戮这中间隐藏着什么不为人知的秘密;他第一次认识到九州之复杂武林大会召开慕容嫣羽成了众矢之的巨压之下慕容嫣羽心魔骤起烈焰成魔嗜杀成性段如风受人所托将慕容嫣羽送往天龙寺段如风看到自己和别人的差距所练的魔功更是被人一眼看透而同为由魔入道的了尘也看到了他的不同所在心若向善魔亦是佛笼罩在九州之上的阴谋已经展开而段如风是这个世道唯一的变数然而这一切他不知道;数月之后段如风与慕容嫣羽离开天龙寺……
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